Recursos serão direcionados para apoiar o crescimento orgânico da companhia que dobrará o número de filiais, chegando a 38 unidades até o final de 2011
A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. encerrou seu processo de abertura de capital por meio da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias, iniciada em 16 de abril de 2010. A abertura de capital é fator fundamental para apoiar o crescimento da Mills e sua estratégia de expansão para os próximos anos. Também é importante porque permitirá a empresa atender à enorme expansão dos mercados em que ela atua, de infra-estrutura, construção residencial e comercial, e o mercadoon-shoreeoff-shorede óleo e gás.
"Os recursos serão usados para o crescimento orgânico da companhia. Vamos investir na compra de equipamentos para fazer frente à expansão dos mercados, que é forte, e para a expansão geográfica por meio de novas filiais pelo Brasil, que devem passar das 20 de 2009 para 38 no fim de 2011. Em 2010 serão 11 novas unidades: já abrimos uma nova filial da divisão Jahu em Salvador e três novas filiais da divisão Rental, em Campinas, Recife e Porto Alegre. Com isso, passaremos a atuar em mercados onde não estávamos presentes como Pernambuco e Rio Grande do Sul e Paraná", explica Ramon Vazquez, presidente da Mills.
Com a abertura de capital a empresa passa a integrar o Novo Mercado da Bovespa. A oferta primária e secundária de ações foi liderada pelo Banco Itaú BBA, que atuou como coordenador líder em conjunto com os coordenadores de oferta BTG Pactual, Goldman Sachs e UBS Investment Bank. Na oferta pública primária foram ofertadas 37.037.037 ações ordinárias de emissão da companhia e a oferta pública secundária envolveu 22.592.592 ações ordinárias de emissão da companhia, incluindo o lote complementar de 7.777.777 ações, ambas de titularidade dos acionistas vendedores, entre os quais a Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A, Natipriv Global LLC, Península Fundo de Investimento em Participações, Jeroboam Investments LLC, e demais acionistas vendedores pessoas físicas devidamente identificadas no Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia. A oferta foi realizada ao preço de R$ 11,50 por ação, totalizando R$ 687,7 milhões.
"Estamos orgulhosos com o bem sucedido processo de abertura de capital, que nos torna ainda mais confiantes quanto ao nosso futuro. A partir do sucesso de nosso IPO ganhamos um novo impulso para seguir com a expansão de nossos negócios que já estão em franco crescimento. Do montante arrecadado, R$ 410 milhões são para investimentos que apoiarão nosso crescimento orgânico, com aquisição de novos equipamentos e expansão geográfica",diz Vazquez.
Outro fato positivo da abertura de capital foi o perfil qualificado dos novos investidores. Do total de ações colocadas no mercado 60% foram adquiridas por investidores de longo prazo. Da oferta total, 37% foi colocada no Brasil, 43% nos Estados Unidos, 14% na Europa e 6% em outras partes do mundo.
Fonte: Estadão
